龙生股份讲下新能源板块震荡还继承观好吗？不要被短期的涨跌起伏

股市预测 龙生股份讲下新能源板块震荡还继承观好吗？不要被短期的涨跌起伏 2020-12-09 358 0 目前新能源行业中长期友好，仍处于旺季；补贴条件将进一步放宽，有利于相关企业运营；基本面而言，光伏玻璃价格已经基本稳定。考虑到超白浮法玻璃的加入，中期玻璃的缓解是比较确定的，预计明年龙生股份的价格会稳步下降；短期硅供已释放，供需紧张局面较前期有所改善，产业链价格有所调整；设备环节确定性最高，有整合趋势，有融资拓展，有技术迭代。订单从下半年开始进入拐点，异质结进入赎回期。龙生股份未来可以关注各厂商的异质结。

此外，风电正处于补贴撤退导致的高景气周期。今年是陆基抢节点，行业装机容量预计接近30GW，同比增长17%；明年，一些陆上项目将推迟并网平价项目的建设，总体需求预计将保持稳定。海上风电装机增速预计在50%以上，海上相关公司将继续增长。建议关注预计明年继续增长的海上风电目标；二十一年后，行业需求大概率下降。后续会关注一些省份的海上风电补贴。

2020年以来，我们看到了几个重要的积极变化：一是光伏发电在世界大部分地区发电侧实现了平价，成本继续大幅下降，未来需求将实现快速增长；二是以特斯拉为代表的新造车势力不断推出新车型，宝马、大众等传统巨头在电力方向下大力气，形成行业趋势；第三，欧洲增加了对新能源发电和新能源汽车的补贴，其碳减排目标一直在增加。中国的碳减排政策也在发力，新能源产业进入政策上行周期。

正是因为这些趋势变化，市场对新能源行业的预期趋于乐观，参与意愿增强。我们认为的新能源产业市场空间大，电流渗透率低，产业技术迭代加速，成本降低快，龙生股份有很好的长期投资价值。建议适当关注新能源汽车、锂电池产业链、光伏、汽车零部件等。

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